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小金属被持续热炒 下一个要暴涨的会是谁?

日期:2018-06-21 人氣:518

繼A股金屬钴板塊爆發後,近兩日钛白粉板塊接棒爆發。從這兩個小金屬市場的價格漲幅來看,钴價近一年上漲近125%,钛白粉也大幅提升了90%,行業漲價將逐漸傳導至相關企業利潤,成爲市場關注的亮點。小金屬板塊還有哪些值得關注?此次價格上漲的主要邏輯是什麽?來看看分析師的觀點吧!

??小金屬有哪些?大家可能聽到比較多的有色金屬都是銅、鋅、鉛等大品種金屬,對于小金屬比較陌生。市場比較關注的金屬有钴、鎢、銻、锂、稀土、钛、鍺、锆、鎂等,小金屬的用途也比較特殊,主要用在塗料、電池原料、軍事用途等。其中鎢、稀土、銻等小金屬位列我國四大戰略資源。

??安信有色團隊近期對于小金屬行業做了深入分析,對于小金屬行業的上漲也主要總結爲四大理由:1.價格:小金屬價格粘性較強,通脹周期中往往厚積薄發,可能會遲到,但絕不會缺席,而且回撤小。2.成本:成本線擡升,小金屬價格跌無可跌,易漲難跌。3.需求:制造業投資崛起與小金屬需求息息相關,需求有切實的拉動,新材料的概念會逐漸出來。4、供給:供給側出清明顯,寡頭壟斷和政策屬性強,並容易被貿易商囤貨惜售、金融資本推波助瀾。

??據百川資訊報價,近3個月以來,钴的交易價格累計漲幅高達62%。放眼海外市場,LME钴現貨已持續上漲1年時間,累計漲幅約115%。去年以來,钛白粉價格也飙升了90%。

??钴價火熱或將持續,商品咨詢公司CRU的數據顯示,今年全球對钴的供需缺口可能在900噸左右。考慮到電動汽車行業的大量采購,在未來五年中,每年對钴的需求都將大增20%。而钛白粉方面,據證券日報,市場普遍預計,2017年全年钛白粉市場將維持賣方主導的局面,钛白粉價格有望突破2萬元/噸。

??小金屬輪動,哪些細分領域後期還有機會?從A股有色板塊過往表現上看,小金屬板塊往往在工業金屬大漲並維持高位震蕩之後,本身具有較強的補漲需求;而這種補漲往往由政策因素觸發,基本面向好支撐,大廠擡價、産業鏈補庫和囤貨惜售推波助瀾,具有較強的暴漲動能。但申萬宏源(000166,買入)(00218)也指出,小金屬周期是跟隨大金屬,倘若大金屬出現超預期下跌,小金屬行情也將全面終結。

??安信有色金屬齊丁表示,目前給出小金屬輪動關注的大致排序爲:钴、鎢、銻、锂、稀土、钛、鍺、锆、鎂。該機構表示,在通脹周期裏,小金屬都會補漲,只不過是漲多漲少、漲快漲慢的問題,現在買小金屬都至少不會虧錢,因爲小金屬是通脹周期裏易漲難跌的主。

??國金證券(600109,買入)有色金屬分析師廖淦則表示,對于上半年主要看好鎢和銻,下半年較爲看好氫氧化锂。銻主要因爲環保,産量方面大幅縮減,目前銻精礦漲價已經達到60%。氫氧化锂主要看好高端三元锂電池對于氫氧化锂的需求。

??從某私募人士方面了解,他們較爲看好稀土行業。他們認爲,近期貿易戰逐漸升級,而中國是稀土出口的大國,可以利用稀土作爲制裁貿易戰的武器,稀土方面後期出口成本可能增加。




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